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中国农业发展银行在境外市场成功发行双币种债券

作者/整理:优德中文网站 来源:互联网 2019-09-11

  本网讯 记者 齐闻潮 杨毅报道 2018年9月19日,中国农业发展银行(以下简称“农发行”)面向境外投资者发行2年期固息人民币债券和3年期浮息美元债券,取得成功,其中人民币债券规模为12亿元,利率为4.16%,认购倍率达到2.73倍;美元债券规模为7亿美元,利率为3ML+62bps,优德中文网站认购倍率达到3.26倍。本次发行获得了境外投资者的热烈追捧,包括央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司等,带来了多元化的高品质订单,彰显了境外投资者对农发行和农发债的高度认可。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行;本次发行的联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、东方汇理、交银国际、农银香港、农银国际、工银亚洲、汇丰银行、瑞穗银行、德国商业、花旗银行、摩根大通。

  中国农业发展银行在香港举行境外双币种债券成功发行庆典。中国农业发展银行董事长、中央政府驻港联络办副主任仇鸿出席

  此次双币种债券的成功发行是农发行4年后重启境外人民币债发行,亦是农发行首单外币债券的发行,标志着农发行在拓展筹资业务空间、推动中国债券市场国际化方面迈出了新的步伐。农发行2012-2014年间曾先后四次共计发行110亿元离岸人民币债券。本次重启境外发债、同时发行双币种债券,不仅有利于满足投资者对不同币种的投资需求,同时向国际市场提供高品质、高等级投资产品,进一步提升农发行在国际市场的影响力,促进中国债券市场对外开放和人民币国际化进程。据悉,农发行年内还有下一步的境外发行计划。

  农发行是直属国务院领导的一家农业政策性银行,是境内债券市场第三大发行主体。长期以来利用境内外市场发行政策性金融债券,广泛募集社会资金支持农业农村重点领域和薄弱环节,服务乡村振兴战略。同时,农发行通过向全球市场提供优质、高信用等级债券产品,增强对全球投资者的服务能力,进一步助推中国资本市场对外开放,促进中国债券市场与国际市场之间的互联互通,聚力服务中国债券市场改革开放大局。